鋼鐵行業(yè)研究報告-2010年第二季度中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)解讀_投資策略_分析預測_鋼鐵行業(yè)市場調研

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2010-2015年中國齒輪鋼行業(yè)發(fā)展前景預測及投資風

隨著中國齒輪工業(yè)規(guī)模日趨成熟，以及拉動齒輪發(fā)展的行業(yè)持續(xù)發(fā)展，齒輪業(yè)至2010年的產(chǎn)值將邁向

2010-2015年中國五星腳市場深度調查與投資發(fā)展研

【出版日期】 2010年7月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告解讀

2010年二季度中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為101.2點，延續(xù)了一季度的上升態(tài)勢。中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)預警指數(shù)為120點，已從正常的“綠燈區(qū)”進入偏熱的“黃燈區(qū)”。

鋼鐵行業(yè)在快速發(fā)展的同時，產(chǎn)能釋放過快、鋼材價格持續(xù)震蕩、節(jié)能減排壓力大等問題日益顯現(xiàn)。近期，國家出臺一系列有力措施，推動鋼鐵行業(yè)切實加大節(jié)能減排力度、加快結構調整步伐，促進鋼鐵行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。

全面看待行業(yè)形勢

今年上半年，鋼鐵行業(yè)延續(xù)了去年的回升勢頭，總體保持了較快增長態(tài)勢。粗鋼產(chǎn)量增長較快。6月份，全國生鐵產(chǎn)量4977萬噸，同比增長4.8％；粗鋼產(chǎn)量5377萬噸，同比增長9.0％；鋼材產(chǎn)量7144萬噸，同比增長15.9％。1－6月份，全國粗鋼累計產(chǎn)量達到32317萬噸，同比增長21.1％。鋼鐵出口增長較快。6月份我國出口鋼材562萬噸，環(huán)比增加68萬噸，增長13.8％。1－6月鋼材出口2354萬噸，而2009年全年出口鋼材只有2460萬噸。

鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行中，也出現(xiàn)了一些值得關注的新情況、新問題：鋼鐵產(chǎn)能釋放過快、鐵礦石價格大幅上漲、鋼鐵市場價格持續(xù)震蕩。二季度后期，鋼材價格開始下降。截至目前，部分企業(yè)的部分產(chǎn)品已出現(xiàn)虧損。據(jù)了解，前5個月77戶大中型鋼廠銷售利潤率僅為3.67％，遠低于工業(yè)平均盈利6.02％的水平。

“總體看，我國鋼材需求數(shù)量較大，這是上半年粗鋼產(chǎn)量增長的拉動因素之一。當然，粗鋼產(chǎn)量上升也有盲目擴大生產(chǎn)等因素，表現(xiàn)在鋼材社會庫存和鋼鐵企業(yè)庫存的增加上�！敝袊鴩H工程咨詢公司工業(yè)與信息化業(yè)務部副主任陳子琦認為，當前的鋼材市場態(tài)勢是需求較大，但產(chǎn)能更大。鋼材價格處于頻繁的上下波動中，只要鋼材價格有一定程度上漲，很快就有大量的產(chǎn)能釋放，導致價格開始下降。因此，產(chǎn)能過剩已成為鋼鐵行業(yè)面臨的主要問題之一。

展望下半年，由于鋼鐵產(chǎn)能過剩，加上國家調控房地產(chǎn)市場以及取消部分鋼材出口退稅等因素影響，鋼材價格較低的態(tài)勢還會維持一段時期，鋼材出口快速增長勢頭將受到遏制，鋼產(chǎn)量增速將會減緩。與此同時，由于鋼材價格下降已持續(xù)一段時期，三季度將會傳導到鐵礦石等原料價格有所下降，可以一定程度上減輕鋼價下降、原料價格堅挺給鋼鐵企業(yè)造成的壓力。

“我國經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展，運行總體態(tài)勢良好。因此，鋼材需求的基本面依然存在，鋼材需求不會出現(xiàn)大幅下降。”陳子琦說。

鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，在推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程中發(fā)揮著重要作用，預計未來相當一段時期我國鋼材需求量將在一個較高水平上波動。但是，盲目擴大鋼鐵投資、增加粗鋼產(chǎn)量的粗放增長模式已走到盡頭，鋼鐵行業(yè)亟待由注重數(shù)量擴張向更加注重品種質量轉變。

政策調控力度加大

一段時間以來，鋼鐵行業(yè)在快速發(fā)展中飽受困擾，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、創(chuàng)新能力不強、資源保障程度低、節(jié)能減排壓力大等深層次結構性矛盾日益凸顯，鋼鐵行業(yè)加快轉變發(fā)展方式已是刻不容緩。

今年6月初發(fā)布的《國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見》提出，必須充分利用市場變化形成的倒逼機制，綜合運用經(jīng)濟、技術、法律和必要的行政手段，切實加大節(jié)能減排力度，加快結構調整步伐，促進鋼鐵工業(yè)的全面、協(xié)調和可持續(xù)健康發(fā)展。

7月12日，工業(yè)和信息化部召開的全國鋼鐵工業(yè)座談會提出，要下大力氣堅決抑制鋼鐵產(chǎn)能的過快增長。一方面通過嚴格的法律和行政手段抑制新增產(chǎn)能，另一方面通過布局調整消除過剩落后產(chǎn)能；要通過控制產(chǎn)能過快增長、淘汰落后產(chǎn)能、實施節(jié)能減排技術改造和控制低附加值產(chǎn)品出口等措施促進鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排工作；為推動鋼鐵企業(yè)兼并重組，在支持鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)重組的同時，鼓勵各省區(qū)域內的兼并重組。

為推進對鋼鐵行業(yè)的規(guī)范管理，工業(yè)和信息化部公布了《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》�！稐l件》進一步健全和完善行業(yè)準入制，提出普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在100萬噸以上，2005年7月以前所建高爐容積須在400立方米以上，才能達到準入門檻�！稐l件》明確了節(jié)能減排要有目標、有考核，要求鋼鐵企業(yè)噸鋼污水排放量不超過2立方米，噸鋼煙粉塵排放量不超過1千克，噸鋼二氧化硫排放量不超過1.8千克。

7月15日起，國家取消了部分鋼材的出口退稅，繼續(xù)控制“兩高一資”低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口。

把握機遇加快調整

“這一系列政策措施的出臺，不是要限制鋼鐵行業(yè)發(fā)展，而是為了實現(xiàn)更好、更健康發(fā)展�！标愖隅硎�，這是鋼鐵行業(yè)加快轉變發(fā)展方式、提升發(fā)展的質量與效益、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，鋼鐵企業(yè)對此要有正確的理解。

首先，國家政策引導鋼鐵行業(yè)調整產(chǎn)業(yè)結構，淘汰質量差、消耗高、污染重的落后裝備產(chǎn)能，提高技術裝備水平，加快企業(yè)聯(lián)合重組進程，促進產(chǎn)業(yè)升級�？偭靠刂频暮诵哪康氖且种其撹F產(chǎn)能的盲目擴張。如果鋼鐵產(chǎn)能再進一步膨脹，不僅鋼鐵行業(yè)陷入增產(chǎn)不增收、甚至是效益下滑的被動局面，而且我國的資源環(huán)境也難以適應。

其次，為實現(xiàn)國家確定的“十一五”節(jié)能減排目標，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排工作被擺到更加突出的位置。鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排潛力較大的行業(yè)，在節(jié)能減排工作中具有舉足輕重地位。近年來，雖然鋼鐵行業(yè)節(jié)能降耗取得較大成績，噸鋼綜合能耗及工序能耗逐步下降，但目前重點大中型企業(yè)平均噸鋼能耗仍比國際先進水平高10％至15％。鋼鐵行業(yè)環(huán)保指標雖逐漸改善，但整體上仍比較落后，鋼鐵行業(yè)減排面臨壓力較大。因此，鋼鐵行業(yè)必須采取有力措施提高能源利用效率、控制污染物排放，走低消耗、低排放、高效益、高產(chǎn)出的新型工業(yè)化道路。

“辯證地看，鋼材市場進入調整期，也正是鋼鐵行業(yè)加快推進結構調整和節(jié)能減排工作的良機。”陳子琦表示，在市場倒逼機制的作用下，鋼鐵企業(yè)將更加自覺地加快技術進步、改善技術經(jīng)濟指標、加強節(jié)能減排及控制成本等各項工作，企業(yè)間開展聯(lián)合重組的積極性也將提高。加上國家出臺一系列政策措施的推動與引導，鋼鐵行業(yè)淘汰落后、提高產(chǎn)業(yè)集中度、提升產(chǎn)品檔次和國際競爭力的進程將進一步加快。

結構調整工作要上新臺階

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。加快鋼鐵工業(yè)結構調整是轉變鋼鐵工業(yè)發(fā)展方式、提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量和效益、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，是我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)由大變強的必由之路。

2010年6月，《國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見》發(fā)布。《若干意見》指出，鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排和結構調整是一項重要而艱巨的任務，要狠抓各項政策措施的落實，各有關部門要加強溝通配合，切實做好鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排、結構調整工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和政策協(xié)調，抓緊細化和落實有關政策措施�！度舾梢庖姟访鞔_了鋼鐵企業(yè)兼并重組的工作目標：培育形成3?D5家具有較強國際競爭力、6?D7家具有較強實力的特大型鋼鐵企業(yè)集團。力爭到2015年，國內排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例從2009年的44％提高到60％以上，推動鋼鐵工業(yè)結構調整邁上一個新的臺階。

為具體落實《若干意見》有關精神，工業(yè)和信息化部日前發(fā)布《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》�！兑�(guī)范條件》從產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會責任等6個方面對現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)進行規(guī)范管理。這是對現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)全部存量產(chǎn)能開展行業(yè)管理的新舉措。

《規(guī)范條件》提出2009年普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上，特鋼企業(yè)30萬噸及以上，且合金鋼比大于60％的生產(chǎn)規(guī)模要求。由于是按2009年企業(yè)實際產(chǎn)量核定現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，這就意味著不符合生產(chǎn)規(guī)模要求的企業(yè)已無可能再通過擴大生產(chǎn)規(guī)模達標。但《規(guī)范條件》規(guī)定合并后的企業(yè)可視為一個企業(yè)核定規(guī)模，這樣那些生產(chǎn)規(guī)模不達標的企業(yè)，惟有通過與管理、資金、技術、資源等方面具有比較優(yōu)勢的大型企業(yè)進行聯(lián)合重組才能夠繼續(xù)生存下來，這種鼓勵兼并重組的措施顯然有助于產(chǎn)業(yè)集中度目標的實現(xiàn)。

《規(guī)范條件》還特別強化了對鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排的要求。環(huán)境保護方面，將項目環(huán)評擴展為企業(yè)環(huán)評，規(guī)定鋼鐵企業(yè)必須依法執(zhí)行環(huán)評審批，未經(jīng)環(huán)評審批的，須補辦環(huán)評審批手續(xù)。能源消耗和資源綜合利用方面，要求鋼鐵企業(yè)必須具備健全的能源管理體系，配備必要的能源計量器具，有條件的企業(yè)要建立能源管理中心。節(jié)能減排的嚴格要求大大提高了行業(yè)準入門檻，增加了高污染小鋼廠的治理成本，有利于淘汰落后產(chǎn)能，引導資源和市場向低碳、環(huán)保、節(jié)能的大企業(yè)轉移。

《規(guī)范條件》將成為有關部門核準或備案項目、配置資源、核發(fā)建筑鋼材生產(chǎn)許可證、規(guī)范鐵礦石經(jīng)營秩序及推進淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能等事項的重要依據(jù)，也將為金融機構做好促進鋼鐵企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能和扶持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展等工作提供重要參考。《規(guī)范條件》在注重與兼并重組、節(jié)能減排等工作相結合的基礎上提出的生產(chǎn)經(jīng)營管理要求，對加快鋼鐵工業(yè)結構調整，逐步減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量、降低落后產(chǎn)能比例、改進和完善行業(yè)管理等具有重要的現(xiàn)實意義。

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2010年第二季度中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)解讀